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情報の可視化で営業力強化・業務効率化を実現!地域金融機関向けSFA導入のメリット

都市部のみでなく地方にも広がりを見せるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の波。テクノロジーが加速度的に進化する今日において、DXはもはや避けて通れる話ではなく、ビジネスの変化に対応しながら企業価値を上げるために欠かせない取り組みとなっている。
これは地域経済を支え、地場産業の育成をも担う地域金融機関においても例外ではない。顧客の事業拡大、ひいては地域経済の活性化に貢献するためには、より最適な金融サービス・融資の提案が必要不可欠だ。しかし、これを実現しようとなると、顧客の取引情報や最新のマーケット情報等のデータを迅速且つ効率的に活用できる術を持っていなくてはならない。こうした背景からニーズが高まっているが、情報の一元管理・可視化によって営業活動の効率化をサポートしてくれるSFAの導入だ。
競争が激化する現代においては、きめ細かな顧客サービスの提供が差別化の一手となる。本稿では、情報の一元管理と可視化によって営業活動の効率化・組織営業力の強化を支援する、地域金融機関向けクラウド型SFAを紹介する。

主な目次
(1)営業活動に必要な情報を一元管理・可視化。クラウド型営業支援サービス「Area Power 営業情報可視化サービス」
(2)地域特性に応じた営業戦略立案!情報の蓄積・共有で営業活動をアップデート
 1.地図情報連携機能を標準搭載!効率的な営業活動・ルート計画を支援
 2.短期間での導入も可能!クラウドの利便性と万全のセキュリティを両立
 3.高レベルの顧客支援を実現!ビジネスマッチング/士業相談支援サービス
(3)ケーススタディ「Area Power」の導入事例
 1.兵庫県信用組合様
 2.笠岡信用組合様

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